客戶信用管理

客戶進行信用管理

管控方法一：用到日期進行管控

管控方法二：用金額進行管控

到日期管控流程說明

到期日管控操作流程

1，確定好付款方式中的到期日的計算方式

2，選擇好客戶資料的信用驗證方式

3，設定好后，系統開始管控。應收立賬后到期日才生效。

金額驗證

金額驗證的方式有多種，可以按客戶進行設定

金額也可以按客戶進行設定

當客戶A不滿足驗證標準，則系統就會攔截，客戶開銷售訂單時銷售訂單顯示被扣留，審批訂單時，系統彈出報錯提示窗口

出貨單開單保存時，系統也彈出報錯提示窗口

系統攔截客戶不允許審批銷售訂單、不允許出貨時，經過財務以及銷售、總經辦商議覺得客戶資金比較少，可以臨時允許審批銷售訂單和出貨的，只要把客戶資料的驗證方式刪除即可

注意事項：

1、 到期日需要在應收立賬后才生成，如果財務沒有立賬，即使超過了時間系統也不會攔截，因為財務沒立賬，到期日就不存在，系統無法攔截

2、 銷售參數設定也有信用驗證方式這個參數管控。系統會優先考慮客戶資料管理的驗證方式；如果客戶資料沒有設定那么就按照銷售參數設定的來管控。

建議：

銷售參數設定的“信用驗證方式”為空，不做管控，然后在客戶資料管理里按照每個客戶單獨設定信用驗證方式；不需要驗證的客戶可以兩個都不要設定。銷售參數設定的“信用驗證方式”設定默認是空