2019年10月5日

J010公司項目開啟動會議

企誠參與人：熊川、黃玉林、梁鳳、余夢瑩

J010公司參與人:D總、及系統操作人員

2019年10月24日

給工程部阿C安裝了ERP系統，建立了賬號、權限；

討論了原材料和成品的物料資料編寫；

教庫存資料建立維護、分組資料建立維護、物料資料導入導出、物料資料建立維護、物料資料批量維護、bom資料建檔、bom資料批量維護；

后續整理供應商資料給我導入系統；

2019年11月5日

下午到J010公司檢查工程部做資料進度，及bom表建立情況；

了解財務所需提供的供應商資料整理進度，確定于11月10日左右給到企誠檢查資料和導入；

并教工程部如何做物料資料的默認供應商資料導入；

給bom資料導入模板到工程部并教他編寫

2019年11月27日

現工程部已經做完物料資料；

上午到J010公司跟D總確認新ERP總負責，最終確認工程部阿C為新負責人；

現已經導入了客戶資料和供應商資料，已開各部門人員的賬號。權限問題與工程部阿C和采購部阿X討論了解部門人員目前的崗位職責；給了系統標準流程圖給阿C，阿C進行人員權限的落實；確認每個人員的系統權限。

現已經導入了客戶資料和供應商資料，已開各部門人員的賬號權限。

2019年12月2日

19：00-21:00系統培訓

企誠參與人：玉林、小鳳、夢瑩

J010公司參與人：ERP負責人阿C、銷售部、工程部、PMC等人員

培訓內容：工程部、銷售部、PMC的系統操作培訓；

培訓重點記錄：

銷售訂單取號修改為SO+年月日+流水號（SO1912020001）

訂單出貨需要按通知單出貨

計劃于12月3日晚繼續培訓PMC、倉庫部。

2019年12月3日

下午跟阿C討論了倉庫人員操作的分配

19：00-21:00系統培訓

企誠參與人：玉林、小鳳、夢瑩

J010公司參與人：ERP負責人阿C、PMC、倉庫、車間等人員

培訓內容：工程部、銷售部、PMC的系統操作培訓；

2019年12月4日

幫J010公司同事安裝系統；建立賬號；分配操作權限；

教ERP負責人阿C系統所有操作流程、功能；

教阿X訂單轉生產工單、訂單分解、下單

2019年12月5日

上午去門市教門市銷售操作了客戶資料的建立和修改、銷售訂單開單、銷售動態的查詢，庫存查詢，出貨通知單開單，銷售退貨開單；

下午教PMC操作訂單轉工單、運算分解、下采購單、委外單、收貨、工單分配庫存、開立組裝/拆裝工單、開立采購退貨單、倉庫退貨單、沖銷。

教小L操作采購開單、委外開單、采購收貨、委外收貨；和采購追蹤查詢、庫存查詢；

教AX操作委外采購收貨；

教啊Y操作物料分配庫存，生產發料；

做了人員權限調整，各個欄位排序調整

跟業務部確認了銷售單價可以低于銷售定價，bom未審批允許下單（現在系統是控制了，溝通后權限已去掉）

2019年12月6日

由于人員操作權限復雜，重新修改了部分人員權限。

和阿X、工程部討論流程問題并給出解決方案：

采購成品但提供紙箱包裝給成品供應商問題解決 ：

1.工程部：建立成品資料，建立成品bom，子件物料只有紙箱，成品屬性設置為委外

2.PMC：訂單轉為委外工單，直接開立委外采購單采購成品；MRP運算-運算紙箱的需求進行采購

3.倉庫發紙箱給供應商時再進行委外采購單發料。

噴漆后發現黑胚不良需返工：

1.PMC：開立拆裝工單

2.PMC：按采購退貨（如果已退貨給供應商發現黑胚報廢，供應商需要賠噴漆費，則給財務另外做應付的扣款）

3.收貨：供應商送貨正常采購收貨；

噴漆后發現黑胚報廢需扣五金廠噴漆費：

1.PMC：開立倉庫退貨單（直接用已噴漆物料庫存退貨，給財務扣款）

2.PMC：如還需下單：采購申請單開立-采購單開立-依申請

3.收貨：供應商送貨正常采購收貨；

噴漆廠未噴漆發現五金不良：

1.直接退五金廠：采購退貨開單

2.收貨：供應商送貨正常采購收貨；

下午跟阿X操作訂單轉工單、分解、下采購單、收貨、開立組裝工單、拆裝工單、退貨單等，

教倉庫備料員QY打印備料單、生產發料、庫存查詢；這邊要求在備料單打印那里可以直接打印備料單主檔，和帶上客戶名稱，已反饋給開發組

教成品倉QYU成品入庫、出貨、出貨單打印，討論了出貨單加快遞公司和付款方式的問題，已向開發組報告，待處理

2019年12月7日

修改采購/委外訂單的表尾；

跟阿X操作訂單轉生產工單-分解下采購單-收貨-開立委外單-收貨；

跟進采購員阿X操作委外收貨；

教QY打印備料單-生產工單發料

教成品倉庫文員工單入庫-訂單出貨

教啊S-紙箱生產工單發料-維修工單發料--紙箱的采購收貨。

系統需求：

備料單增加客戶名稱，需增加備料單主檔打印（已提供需求給開發部）

采購單格式需要按提供的格式簡化，已給玉林

銷售出貨要求能填寫付款方式和快遞公司，已跟玉林溝通，待回復

2019年12月9日

大家操作了系統流程：

業務部下訂單

阿X分解訂單并采購-采購收貨

小L操作委外收貨

QY備料-備料打印-工單發料

QYU工單成品入庫-銷售單出貨

整理了客戶退貨的操作流程給大家；

系統需求：

阿X這邊要求采購單需要自動取號，委外單手工填寫單號，已反饋給玉林修改。

啊Y工單發料這里發料頁面增加發料套數和成品編號的填寫，在資料查詢框能查詢到。已解決。

2019年12月10日

和阿X討論了委外已噴漆件五金不良退貨的處理方式：

1.退五金：返工退貨開單（用已噴漆庫存退貨，退貨同時增加在途，供應商不送貨直接扣噴漆費和五金費用）

2.收貨

2.返工噴漆件：開立委外返工退貨

3.委外采購收貨

系統需求：

QY備料單打印主檔去掉多余欄位，按照錢勇的需求修改表單，已交給玉林處理

2019年12月11日

系統需求：

委外返工退貨增加了訂單編號填寫，用于填寫收貨單號，訂單編號跟備注回寫到采購綜合詢，已反饋給玉林處理。

備料單打印單張/明細主檔多余的欄位按照QY提的要求去掉，已交給玉林處理；

出貨單增打印增加付款方式，快遞公司、還有付款說明的填寫，如有出貨時需要修改出貨方式跟物流公司需到銷售訂單那里修改，已開銷售訂單修改權限并教秋羽操作

2019年12月12日

跟小L操作采購收貨、委外收貨

啊Y操作備料-發料；

教了啊L銷售開單到轉工單、MRP運算、計劃單審核、采購、委外、發料、收貨、等流程；教了庫存的調撥、利用參考號做庫位的區分；

教阿X做參考號庫存的區分，開立費用采購單；

系統需求：

出貨單明細體積改成只顯示總體積（已反饋企誠開發組）

2019年12月13日

教啊S采購收貨(負責紙箱收貨），工單發料（負責紙箱發料），委外采購發料（負責成品燈的紙箱發料）；教他查詢已發料單據、工單物料分配庫存，委外追蹤。

教財務導出物料資料、采購定價格式、如何填寫單價導入；

跟阿X、阿C討論了Y公司、擴散板借料的采購，由于多種采購方式和價格計算，還需要和企誠開發組討論再回復

跟ERP負責人阿C討論系統上線計劃，他表示由于資料原因，年初再上線；

向D總反饋后決定內部開會討論后再確定上線計劃。

完成需求：

備料單增加了備料工單主檔打印

出貨單已增加付款方式--物流公司--總體積--付款說明；

2020年1月4日

跟阿C確認了物料資料的完成情況，現物料資料已做好，確認放假前盤點進系統 明年上班開始運行系統

2020年1月8號

J010公司進行年終倉庫大盤點，已將倉庫數據錄入系統，計劃過完年上班開始運行系統；

和阿X討論了采購套料下單操作方式和單價問題的顯示，此問題已提交開發部討論；待解決

2020年3月11日

下午過去了解系統情況，整理現有問題：

1.備料單合并增加欠料數量提示（已增加）

2.出貨單表尾增加備貨員一欄（已增加）

3.幫新員工開賬號，調整個別人員權限（已完成）

4.教財務做采購單價設定和導入導出、建立供應商資料、如何開費用采購單收貨并立賬、做應付立賬和付款開單操作，和一些財務相關報表查看；

5.了解財務計件工資具體需求反饋給開發組（已反饋）

2020年3月19日

下午過去培訓了財務應收應付資金收支標準成本設定和各類報表的查看

和財務、阿C討論了Y公司下單套料的問題，可能之前雙方表達溝通不到位 ，由于廠內套料下單是多樣式的，開發出來的套公式下單功能只能解決部分下單問題，已反饋給開發組；

2020年4月6日

增加了委外返工單打印顯示金額；

經公司開發部門溝通，下單套料公式只能實現現在已有的方式，不考慮多種套料方式；

3月18日：銷售開單/訂單正常出貨/出貨單打印 都增加了定金欄位；

3月21日：增加了付款方式/物流信息/定金欄位在銷售明細表里；

3月23日：增加了財務計件工資模塊；

2020年4月20日

開財務開委外返工單開立維護/委外返工退貨開單權限

2020年5月6日

增加了計件工資數量合計，和出貨單序號顯示

2020年5月19日

正常采購開單-依申請，采購申請單開立增加需求日期/交貨日期按當前日期填充

2020年5月28日

增加了財務立賬后頁面手工單號顯示（收貨時填寫的手工單號）

增加了計件工資備注欄位